一、傳遞你解決了什麼問題
如果你想要提案一個投資循環的系統，改進公司既有漫無章法的作法，絕對不單只是跟老闆説“噢，因為我前一個工作就是這樣做，而且成效不錯!所以我們來改吧!”
你應該要説“公司想擴張，而且老闆您一直在思考如何找到產品的出海口，擴張的最快方式是併購，併購需要一個嚴謹的方案，去控制風險與增加評估投資案的機會;如果沒有控管好風險與案子，我們會輸給既有的競爭者，並失去成長的良機。我現在提出來的想法就是解決你這兩個問題，讓案源增加，風險降低，最後有效地擴張”。差異點在於，雖然是你自己的提案，但所有的目標還是解決老闆的迫切需求，他就會買單。
二、解釋為什麼解決這個問題非你不可
你必須證明自己在做這個提案上面的能力足以擊敗所有人，這時你就可以説，因為我之前做過一個10億規模的基金，投過15家公司，平均ROI是280%，即使在20xx年也有正的收益等等。如果是專案層面，你就得説因為我帶過一個多大的項目，而且我發現既有的體制有缺陷會導致很大的問題，這個風險的處理我很有經驗。
如果是產品層面，你就得説因為我在設計這個產品上有個非常特殊的功能，會刺激消費者的購買慾望，而只有我有辦法做出這個功能。這階段的目的是從老闆意識到問題後，將他的注意力拉回你身上。他的心態應該是——被你講的很像他在汪洋中漂流，而你就是那唯一的浮木。
三、成本與效益的比較
台灣老闆能夠起家，八九成都是因為削減成本的能力很強，衍生出成本競爭力，因此思維都是用最低的價格做出最好的產品。回到Pitch來，當你想要提案，免不了就是得花點錢，因此，不管前面的問題與計劃他都被你説服了之後，一聽到錢，老闆可以馬上翻臉不認人。因此這一塊的處理是很需要藝術的，這邊分享自己的經驗。
通常你在提案的時候，多少會有資源分配的內容或是頁面，也一定有預期效益的頁面，我的強烈建議——把它們合起來在同一個頁面。最好是可以用一個總表去比較不同方案，藉由這個機會去突顯你的方案是最好，也最符合成本效益的。
因為提案板是你做的，你有一定的“主場優勢”可以將自己的提案給強化(至少比起其他方案強很多)。我的想法是，今天提案不論多貴，説100萬好了，如果你可以創造且證明110萬的效益，那就是賺;相反的，如果這個提案只花10塊，但效益只有9塊，那就叫做浪費。因此這邊的比較必須血腥，用蘋果日報最愛的勝負表也不失為好方法。
四、等待的技術
分兩個部分，第一，提案的出手時機，要等，不要急。提案就是一種對公司的衝擊，對老闆既定想法的挑戰，因此最好要了解而且試探老闆對於你提案會有什麼樣的反應，有七八成的把握，再出手。第二，提案完之後，很多老闆是表面都接受了，但心底一定會盤算着些什麼。不要急，有些事情必須要給它發酵，但你只要準備好，等老闆哪一天想到了，再問，你如果依然對這個提案有高度的掌握度，事情馬上就會付諸行動。
我老實説，這個與經驗以及年紀真的有關係，不能否認，有經驗的老手就是比較臨危不亂，可以在提案過程，老闆完全無表情的狀態下報告完，回辦公室就開始等待，一等可以等兩三個月，也持續進行準備事項，然後忽然被老闆叫過去問之後，立馬上手。
這個方案與西方的文化就比較不同，西方文化傾向於你應該要追蹤，寫信馬上丟出一個行動計劃表。我説，如果公司很明確就是要往東邊走，你得積極點;但如果是自己提案的挑戰，我會建議你放慢腳步，讓老闆相信你是温和而堅定地為公司着想，他就會感動。