一、調研目的
1.初步瞭解周邊商户主要經營範圍和周邊商户對郵儲的業務需求。
2.收集周邊商户的分佈情況，根據周邊商户的需求，分析商户對郵儲的意見及建議，並進行分析。尋找營銷的最佳突破點。
3.瞭解商户對我局營銷項目的需求層次，營銷產品的認知度。
4.瞭解周邊商户的消費類型，消費習慣，消費層次，
挖掘郵儲潛在客户。
二、調研方法
1.周圍商户的走訪和調研
2.與周圍商户的老闆，營業員的個別訪談調研
3.與周邊消費者的個別訪談調研
三、調研概況
XX年6月對周圍商户進行了地毯式走訪和調研。此次調研的商户主要有以下類型，室內裝飾裝潢，批發部，小型超市，藥店，賓館，修理部，洗車行。
這次調研普遍感受到了商户對郵儲服務的滿意程度，
業務熟練程度，和銀行內部營業員對業務的瞭解程度及解釋能力。
以上也是促成周圍商户選擇和拒絕郵儲服務的基本因素。 有小部分附近商户對郵儲的服務還是有忠誠感的。如果能調整一下營業員的分配，服務，業務純熟的能力上，情況可能會有一些變化。例如，用户上午來辦業務，營業員業務純熟，辦理業務速度快，服務態度好，給用户留下了優良的印象，但是下午班換了別的營業員，由於有些老營業員業務素質差，辦理業務速度慢，介紹業務的時候沒有耐心，可能又給用户造成了不良印象，這樣，就給用户帶來了極大的反感。
周圍商户選擇郵儲的業務主要為以下排序，活期儲蓄，理財產品，定期儲蓄，代收費，商易通，網銀， 保險等等。其中，活期儲蓄佔比為40%以上。
活期儲蓄的選擇面要比其他業務要廣，調查過程中，有些小商户不願意來郵儲辦業務，是因為流動資金小，沒有必要存上， 即使家中有部分存款，也選擇放高利貸，或者放在小額貸款公司。因為小額貸款公司給用户帶來的收益確實高於各家銀行。
四、調研內容
1.活期儲蓄：活期儲蓄在用户的心中還是比較有分量的，多數用户都表示，存取方便，沒有風險，但是用户普遍認為加辦短信不合理，希望能免費為他們提供服務，這樣的用户普遍是年齡比較大的老年羣體。也有小部分用户主動要求加辦短信業務的。
2.理財業務：理財業務的收益要高於活期儲蓄，和用户溝通的時候，用户也表示願意購買，但是也有在其他銀行購買過理財產品的，説收益還是高於郵儲，大部分用户還是比較能接受郵儲的。這項業務用户比較滿意。
3.定期儲蓄：這項業務的主要人羣是年齡大的老年羣體，在工地打工的勞動羣體，消費比較保守的中年羣體。但是老年羣體佔比比較大。
4.代收費：這項業務給用户帶來了極大的方便，都比較滿意。現在也可以利用代收費的拉動作用，營業員通過服務，感動用户，讓用户在心裏有個比較，自然而然的用户就會主動來郵儲辦業務。
5.商易通：通過對周邊商户的走訪，對商户有了初步的瞭解，有些流動資金比較頻繁的店鋪，例如裝飾裝潢，都選擇了貨到付款服務，有少部分用户願意安裝商易通。
6.網銀：網銀服務確實給經常在網上轉賬的用户帶來了方便，但是有些用户表示，現在媒體有時候會曝光一些網銀的不安全性，讓用户心裏沒了底，用户不敢用，還有部分用户表示不會用，還是願意選擇在前台辦理業務。
7.保險：商户都不願意選擇保險業務，因為保險能佔用他們的流動資金，而且期限太長，收益又不確定，有些商户談到以前入保險上當，幾乎談險色變，主要還是對保險公司比較反感。有小部分百姓會通過營業員的解説，會選擇保險業務。
8.速遞物流業務：現在有多家物流公司，但是用户的傳統印象裏還是會選擇郵政，也有經常網購返貨的用户反映郵政物流收費高。
9.其他業務： 用户反映郵儲業務繁雜，消費層次有限。
五、營銷情況
從樣本市場瞭解到：活期儲蓄業務發展較好，用户能普遍接受，理財產品願意購買，已經購買過的用户願意再次選擇理財產品併購買。 代收費業務還是有了一定的作用，方便周圍百姓。保險業務發展艱難，網銀和商易通業務可以做通用户的工作，成功安裝。速遞物流業務可以通過服務贏得客户的心。其他函件業務，用户選擇拒絕，極少極少部分用户願意收藏，都表示，沒有收藏愛好。
銀行業支持穩增長情況調研報告2019年銀行調研報告（2） | 返回目錄為貫徹落實領導批示要求，全面掌握全州銀行業支持“穩增長”取得的成效及問題，針對中央強調要把“穩增長”放在突出位置的問題。決定組織開展關於銀行業支持“穩增長”情況的專題調研，現將有關事項通知如下：
一、調研目的
按照中央強調要把“穩增長”放在突出位置的要求。針對經濟運行中出現的新情況新問題，通過深入開展調查研究，全面瞭解銀行業支持“穩增長”開展情況、做法、成效、存在的突出問題，系統提出改進和加強銀行業支持“穩增長”的政策意見和措施。
二、調研內容
(一)關於各行支持“穩增長”現狀的分析
1、認真貫徹落實政策方針。各行認真貫徹落實中央強調的有關於支持“穩增長”的相關政策，緊扣地方經濟社會發展需要進行規劃：例如開設橋頭堡黃金口岸、進行開發開放試驗區建設等活動，以及制定相關的信貸發展戰略、簽訂銀政合作協議、積極爭取信貸規模等。
2、突出重點，支持經濟建設。為認真貫徹落實政策方針，積極配合銀行支持“穩增長”活動的開展優化信貸資源配置;各行採取優先支持全州重點項目工程建設的政策方針;向小微企業、“三農”企業傾斜信貸資源;加大對於民生工程的支持力度;清理規範融資平台貸款情況。
3、積極搭建溝通平台。為了認真貫徹落實銀行業“穩增長”的政策方針，各行積極組織或參與銀政企對接會或項目洽談會，助推項目投融資需求對接;加強小企業金融服務宣傳;主動走訪企業特別是小微企業和個體户。
4、注重風險防控。在當前複雜的形勢下為了認真貫徹落實銀行業“穩增長”政策方針，正確積極的處理“穩增長”與防風險的關係，在積極支持地方經濟發展的同時，注重嚴格防範各類風險。
(二)關於各行支持“穩增長”取得成就的總結
1、改進金融服務方式。銀行業通過採取全面提升金融服務水平，特別是針對“三農”、小微企業、少數民族羣眾金融服務提高了業務水平;提升對於金融資源的有效配置率;正確規範服務收費，免去除利息外各項費用的徵收的方式，認真貫徹落實銀行業支持“穩增長”的政策方針。
2、加快金融模式創新的步伐。銀行業通過採取創新信貸管理方式、開發新型信貸產品;拓寬擔保範圍;創新評估方式的手段，認真貫徹落實銀行業支持“穩增長”的政策方針。
3、推進金融模式轉型升級。通過採取調整和優化信貸結構，發展綠色信貸，嚴格限制“兩高一剩”行業信貸投放，加強對節能減排、清潔能源、循環經濟和環保項目等領域的信貸支持的方式;加大消費信貸支持力度如汽車貸款、耐用消費品、旅遊等消費金融服務;支持文化產業、對外貿易的辦法，認真貫徹落實銀行業支持“穩增長”的政策方針。
三、面臨問題
1、當前經濟持續下行，部分企業面臨經營困境，面臨實體經濟信貸需求減少;重點項目地方政府配套資金短缺，銀行擬支持的政府重點項目啟動慢;房地產投資信貸風險高。
2、信用環境相對較差。政銀以及企業之間的協調溝通不到位，存款的波動對信貸資金來源的穩定性造成影響;小微企業和涉農貸款的風險補償機制不完善，下崗再就業貸款財政貼息和保證金政策並不一定按照規定落實到位;銀行業金融機構信貸管理機制不靈活，存在一定盲目性。
四、對策建議
當前中國經濟處於戰略轉型時期，我們處在一個並不穩定的宏觀經濟市場，在這種大的環境前提下，商業銀行能否支持“穩增長”政策方針的貫徹落實對於整個銀行業的發展具有重大影響，因此我們應該改進和加強銀行業支持“穩增長”的政策意見和措施。
1、從宏觀層面上看，首先要深化金融改革，推動利率市場化。充分發揮市場在資金配置上的基礎性作用，促進銀行業將資金配置到最需要、效益最好、最有發展前景的企業上，優先支持重點項目工程建設，加大小微企業、“三農”企業的信貸資源扶持力度;提高信貸資金來源穩定性將民生工程放在工作重點來實抓實幹。
2、從商行微觀角度。積極主動調整業務結構和客户結構，創新信貸管理模式，支持傳統金融模式改造升級。積極調整和優化信貸結構。不斷創新管理，提高服務實體經濟的效率。提升專業化能力，有效控制風險。建立面向實體經濟的多層次銀行體系。
3、優化銀行業金融機構信貸管理機制，使之與政策變化相聯動，讓政銀以及企業之間能夠和諧溝通合作。擴寬銀行業金融機構信貸政策優質項目資源的要求，加快銀行擬支持的政府重點項目啟動速度。促進經濟可持續的健康向上發展。
建設銀行調研報告2019年銀行調研報告（3） | 返回目錄（一）自覺服務國家經濟發展大局，以改革創新的精神支持擴大內需
通過學習實踐科學發展觀，建行認識到，科學發展觀第一要義是發展，具體到國有控股商業銀行，就是通過不斷改革創新，持續增強綜合金融服務能力，促進國民經濟和社會事業健康發展。XX年11月上旬，中央決定實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，建行及時調整工作計劃，積極支持擴大內需。由於項目準備工作基礎紮實，因而迅速形成信貸投放。僅XX年後兩個月就新增貸款1555億元，體現了黨中央、國務院“出手快、出拳重”的要求。建行密切跟蹤和分析實體經濟需要，圍繞促進投資、消費和出口，發揮傳統優勢，大膽創新探索，採取了全面的服務措施。
（1）積極主動地為基礎設施項目和重點企業提供綜合性金融解決方案。除了主動幫助部門、地方和企業做好相關規劃，搞好項目評估和造價諮詢，還努力降低企業籌資成本，改善財務效益。XX年通過投資銀行、信託理財、租賃等方式為企業融資2050億元，比上年增加近900億元。XX年前9個月，基礎設施貸款新增3265億元，佔公司類貸款新增額的56%。
（2）努力為居民提供最好的住房金融和消費信貸服務。重點支持拆遷安置房、經濟適用房、中低價位和中小户型商品房建設。9月末，個人住房貸款餘額7928億元，穩居同業前列；個人消費貸款達到1200多億元，信用卡透支增速超過40%，有力促進了居民消費。
（3）積極探索解決中小企業“融資難”的新方法新手段。建立了120多家小企業“信貸工廠”，組建專門團隊，實行標準化、流程化作業。結合小企業電子商務特點，在浙江、江蘇、廣東等八個省市推出網上信貸，累計為XX多個客户發放48億元貸款。為小企業推出循環額度貸款、小額無抵押貸款，聯貸聯保貸款等系列產品，近三年中小企業貸款平均增幅20%以上，中小企業客户已佔公司類客户的85%，中小企業授信餘額佔全部公司客户的40％左右。
（4）切實改善農村、農業金融服務。總結新疆分行小額農户貸款的做法，推廣到黑龍江等農業大省，當年發放小額農户貸款26億元。已設立5家村鎮銀行，正在籌備村鎮銀行控股公司，計劃未來三年村鎮銀行達到100家，努力將服務延伸到更廣大的縣城和村鎮。近兩年涉農貸款平均增長率超過25%。
（5）破解出口加工企業產品轉內銷遇到的金融難題。沿海地區外向型企業能夠生產全球一流的消費品，金融危機後國外市場萎縮，國內消費者雖然有巨大需求，但苦於沒有內銷渠道。這些企業轉內銷，除品牌、渠道外，融資頸瓶也是主要約束因素。經過一系列調研、論證，建行推出了“內貿通”系列產品，累計向出口企業授信200多億元，幫助一批加工出口企業走入廣闊的國內市場，實現了多方共贏。
（6）幫助企業兼併、轉型升級。目前，已發放併購貸款超過百億元，不論在貸款筆數還是貸款總量上，都居國內同業首位。
（7）努力滿足“保民生”的多重金融服務需要。專門推出面向教育、醫療、社保、環保領域的“民本通達”系列產品。XX年9月末民生領域貸款餘額1851億元，同比增長611億元，高於貸款平均增速19.52個百分點。
（8）以金融創新推動文化創意產業發展。國內文化產業市場潛力巨大，但由於體制、政策和觀念的原因，長期缺乏融資渠道。建行在這個領域進行了多方面大膽探索，文化產業貸款比年初增加100多億元。為支持文化企業廣闢發債等融資渠道，向文化產業客户提供擔保249億元。成立了文化產業基金管理公司，目前正與國家有關部門和大的文化企業集團籌備發起文化產業基金。
（二）堅持積極審慎經營方針，不斷強健風險管理
XX年初建行確定了“積極審慎”的經營方針。所謂積極,就是根據形勢變化，及時調整政策，想客户所想，急客户所急，創新方式方法，將項目前期工作做深做透。所謂審慎，就是把風險管理作為永恆的主題，堅持“瞭解客户、理解市場、全員參與、抓住關鍵”的風險理念，把握合規底線，避免出現“一哄而起”和“蘿蔔快了不洗泥”。
反覆提示各分支機構要堅持有效發展，不盲目爭奪市場第一。總行為此還調整了業績考核體系，一反往年做法，不再考核分行的市場佔比，避免了盲目攀比放貸規模和月末、季末衝時點現象。XX年以來新增貸款由前幾年的第一、二名變為第四名，市場佔比下降2個百分點，增速比同業平均慢5.37個百分點。監管部門對建行信貸投放的總量控制和節奏把握給予了充分肯定。
銀行對紡織行業調研報告2019年銀行調研報告（4） | 返回目錄一、紡織工業的主要特點
紡織工業按行業分為紡織業、服裝業、化學纖維製造業和紡織專用設備製造業。紡織業包括棉紡織（印染）、毛紡織、麻紡織、絲絹紡織、針織；服裝業包括服裝、制帽、製鞋；化學纖維製造業包括合成纖維和人造纖維。按紡織產品應用領域分為衣着用、裝飾用、產業用紡織品三大類。
XX年全國紡織纖維加工總量已超過1200萬噸，人均纖維消費量達到6.6公斤，紡織工業利税約600億元，主要產品紗的產量657萬噸，化學纖維產量694萬噸，服裝產量165億件。我國紗、布、呢絨、絲織品、化纖和服裝等產品的生產量均居世界第一位，是最大的紡織品服裝生產國。XX年我國紡織品服裝出口達520.8億美元，佔全國出口商品總額的20.9%，佔世界紡織品服裝貿易額的13%左右。“xx”期間，紡織品服裝累計出口2215億美元，淨創匯1700億美元，是我國淨創匯的主要行業。
從我國紡織工業的基本現狀可以看出其呈現以下幾大特點：
1、我國紡織工業已經完全置身於充分的市場競爭環境之中，產品市場的競爭力對企業的生存起至關重要的作用；
2、紡織作為國內對外依存度較高的產業，出口形式如何對行業運行至關重要；
3、產能總體過剩，常規產品競爭異常激烈，我國基本不具備開發高新產品技術能力，企業間的技術、生產成本、產品質量和創新能力的競爭比以往顯得更加重要；
4、紡織行業整體效益不佳，波動頻率快、幅度大，抗風險能力較脆弱，優質信貸客户羣體較小，再融資能力較弱；
5、由於目前我國紡織品出口受限，很大部分問題出現在日本、韓國等非設限國家，因此我國加入wto後，實際效果比入世前原來預計的差距很大。
二、紡織工業產業政策
1、國家“十五”重點發展調整政策
“十五”期間，紡織工業要追蹤國際新技術的發展，用高新技術改造傳統產業，加快技術進步和產業升級。
對紡織業繼續實施淘汰落後、改組改造的政策，圍繞品種、質量、效益和提高勞動生產率，加快技術改造，實現產業升級。
棉紡織：在鞏固壓錠成果的基礎上，重點是更新改造1000萬錠的生產能力，以及配套進行織機的改造，提高清梳聯、精梳機、無梭織機等新型技術裝備的比重，使60%左右的紡紗設備達到90年代先進水平，精梳紗比重達到30%，無結頭紗、細支紗的比重達到50%，無梭布的比重達到40%。
毛紡織：繼續壓縮淘汰落後毛紡錠，並加快對工藝、設備的全程改造，實現工藝、設備的電子化、系列化、連續化，達到高速、高效生產。積極採用賽羅紡、雙組份、包纏紡等新型紡紗工藝，實現毛紡原料多元化，增加花色品種。重點是提高毛紡面料的整體水平，開發高支紗、輕薄型產品，使高檔面料比重達到70%，提高產品檔次，擴大出口。
麻紡織：優化現有麻紡織加工能力，加快麻紡織工藝技術和設備的改造，重點開發苧麻生物脱膠、梳紡和牽切紡工藝技術設備以及麻紡織品印染後整理技術，解決細紗條幹均勻度、色牢度、鮮豔度，改善穿着舒適性，擴～製品在服裝和家用紡織品領域的應用。
絲綢業：在淘汰落後繅絲、絹紡、絲織生產能力的基礎上，加快現有設備的技術改造，重點是發展以真絲為主體的新型含絲複合纖維，實現含絲原料的系列化，開發高檔真絲產品，提高防縮、防皺等後整理水平，開發蠶絲纖維與其它纖維混紡、交織、交併產品，開發化纖仿真產品。充分體現絲綢產品柔軟、飄逸、舒適、華麗的特徵，全面提高絲綢面料檔次。
針織業：繼續提高技術裝備水平，特別是新型針織大圓機的擁有率，提高產品設計開發能力，重點開發新型原料和環保型纖維在針織品上的應用，開發保健型針織品、針織外穿服裝、高檔針織內衣、高檔經編面料等，擴大針織品出口。
對化學纖維製造業、紡織機械製造業以及產業用紡織品的生產繼續實施調整和發展提高的政策，提高其產品的開發能力和集約化程度，使之成為紡織工業主要的增長點。
化纖及化纖原料：根據市場需求，針對目前化纖企業的結構、分佈、規模以及工藝技術等問題，主要通過對現有優勢企業的改造、擴建，形成技術創新機制，開發品種，提高質量。XX年化纖差別化率達到40%，年產10萬噸以上企業的生產能力佔化纖行業總能力的60%左右，建成若干個大型化纖及化纖原料基地，搞好上下游產業鏈的結合，形成從原料到抽絲到紡織後加工垂直整合的加工體系，增強市場抗風險能力。
化纖原料要重點發展精對苯二甲酸、乙二醇、己內酰胺、丙烯腈等，要加快對現有裝置的改造和擴建。聚酯的發展要選擇一批條件成熟的大中型聚酯企業，採用國內成熟的技術和日產400噸以上的裝置進行改造和擴建，以降低現有企業的投資成本，增強企業的競爭力。
合成纖維要積極開發品種，進一步拓寬應用領域，重點開發功能性纖維、差別化纖維、複合型纖維。重點抓好以滌綸長絲為主體的新一代多功能、高仿真、細旦、混纖特色長絲的開發生產與應用，推進具有“新合纖”特性的仿真絲、仿羊毛等高檔面料的一條龍開發，突出抓好抗靜電、高吸濕、抗起毛起球、阻燃等纖維、織物的新產品開發，同時進一步抓好化纖在裝飾、產業領域的開發和應用。研究開發pan碳纖維及其原絲、芳香族聚酰胺纖維、聚對苯二甲酸丙二醇酯、聚丙烯/聚醚酯複合纖維、熔融法聚氨酯彈性纖維、聚乳酸纖維、水溶性pva纖維、海島型纖維、皮芯型纖維等。
粘膠纖維要控制污染、不布新點，重點是開發品種，提高質量。積極研究開發新溶劑法纖維素纖維紡絲技術，加快推進粘膠纖維環保技術的應用，落實“粘膠三廢處理”和“漿粕黑液治理”等環保措施。
產業用紡織品：根據我國相關產業對紡織品
的需求，要積極開發產業用紡織品，使之成為紡織工業新的經濟增長點。重點發展蓬蓋類材料、栽培基材、土工織物、醫療衞生保健材料、工業用材料、建築材料、環保材料、防護材料、包裝材料、骨架材料、汽車內飾材料等。
紡織機械：要根據紡織工業產業升級和設備更新換代的需求，結合36項關鍵製造技術的攻關，做好化纖、紡紗、織造、針織和染整五個方面40項重點紡機產品的開發研製。開發研製大容量、短流程、連續化的聚酯裝置和滌綸、腈綸、氨綸、粘膠成套設備；研製新一代清梳聯合機、精梳機組、細絡聯合機和新型紡紗設備；提高自動絡筒機和無梭織機的技術水平和可靠性，發展系列產品，並做好相應的配套裝置；開發研製新一代電子提花圓緯機、經編機和電腦橫機；開發新一代印染前處理、染色、印花和織物的後處理設備。廣泛應用電子技術，提高機電一體化水平和智能化水平。
以滿足國內外市場對紡織品的需求為出發點，以面料為突破口，加大改造力度，增加花色品種，提高產品檔次，豐富繁榮市場，擴大出口。
印染後整理：印染後整理的水平直接影響到最終產品的色彩、手感、風格，要繼續對其進行技術改造，在引進必要的工藝技術軟件的同時，積極開發擁有自主知識產權的工藝技術，使工藝、技術、設備和染化料、助劑配套發展，形成紡、織、染、服裝一條龍開發。重點提高天然纖維後整理技術、化纖仿真染整技術、多種纖維混紡和複合纖維染整技術、生物酶整理技術、清潔生產技術、激光制網、無製版染整印花技術，大力開發高附加值產品和生態、環保產品，使高檔面料的比重達到60%，滿足服裝加工和出口的需求。
服裝：優化服裝加工能力，搞好服裝研究設計、流行趨勢與生產加工的結合，搞好生產與營銷的結合，積極推行品牌戰略，提高中國原創品牌在國內外市場中的份額，注重開發品牌服裝、童裝、中老年服裝和特種服裝，研製開發生態、保健服裝，開發適合農村消費的服裝，使服裝生產適應國內市場多層次消費需求和擴大出口。
2、外商投資政策
鼓勵外商投資的紡織產業目錄：
1）紡織化纖木獎（年產10萬噸及以上，並建設相應的原料基礎）
2）工業用特種紡織品
3）高仿真化纖及高檔織物面料的印染及後整理加工
4）紡織用助劑、油劑、染化料生產
限制外商投資紡織產業目錄：
（甲類）
1）常規切片紡的化纖抽絲
2）單線能力在2萬噸、年以下粘膠短纖維生產
（乙類）
1）毛紡織、棉紡織
2）生絲、坯綢
3）高仿真化學纖維及芳綸、碳綸維等特種化纖（不允許外商獨資）
4）纖維級及非纖用聚酯、腈綸、氨綸（不允許外商獨資）
三、我行紡織工業貸款及質量情況和原因分析
據有關方面統計，1997年至XX年各年末，我行對紡織業的貸款餘額分別為215億元、224億元、158億元、153億元、147億元，分別佔當年全行信貸餘額的2.09%、1.91%、1.4%、1.1%、1.058%，佔比在逐年減少，並且總量呈逐年下降的趨勢。
1997年至1999年各年末，我行紡織業貸款不良率(按“一逾兩呆”口徑)分別為48.1%、47.7%、39.7%；XX年末按五級分類口徑統計，紡織業不良率為38.15%，不良額６０．２７億元，其中次級類２０．１１億元、可疑類２９．０１億元、損失類１１.15億元，不良貸款率多年始終居高不下，在我行所有貸款行業中排在較差位次，貸款處於高風險狀態。
造成我行紡織工業貸款質量不佳的主要原因是由於我國紡織行業整體國際比較優勢在弱化，國際競爭能力在減弱；紡織工業低水平生產能力過剩，技術裝備比較落後，產品結構尚不能適應市場需要；創新設計能力不足，高新技術紡織的開發滯後；國有企業機制不活，管理水平和參與市場能力不強。
1、行業整體國際比較優勢正在弱化或喪失
1）勞動力資源成本優勢的弱化：與不發達國家或發展中國家相比，我們的勞動力資源的成本已經接近或高於部分國家的水平，與發達國家相比，若考慮勞動生產率等因素，優勢也不明顯。以1998年的數據為例，美國的平均工資是中國的47.8倍，但考慮到生產率因素，創造同樣多的製造業價值，美國的勞動成本只是中國的1.3倍。日本這兩個數據是29.9和1.2；韓國分別是12.9和0.8，反而比中國還低20％。
2）天然紡織原料價格低廉優勢的弱化：我國棉花產量佔世界棉花產量的四分之一，過去我國一直以棉花生產大國和棉花價格低廉，參與國際市場競爭。近年我國棉花市場價格已基本與國際市場接軌，甚至有時超過了國際市常
3）城市土地價格原來許多是國撥土地，現在城市土地價格幾乎與發達國家相近。
4）過去受政府減免税政策保護已不存在。
2、技術創新能力較弱。
紡織產品質量、檔次、品種與國際先進水平存在明顯的差距。一些高水平、新技術產品的開發遲緩，不能適應國內外市場的需求，部分中低檔產品出現過度競爭。在出口產品中，仍以中檔為主，高附加值產品比重低。服裝出口以加工貿易方式為主，大都沒有自己獨立的品牌，紡織面料水平低、品種少，不能滿足服裝生產需要，導致出口服裝大量使用進口面料。國際上流行的多組份纖維、複合纖維、改性纖維、高仿真纖維、特殊功能纖維等新產品，在國內化纖企業尚未形成自已的研究開發機制、專有技術和一定的生產規模。目前，我國紡織新型設備引進的較多，紡機制造行業對這些設備消化吸收並進行二次開發的工作明顯不足。
3、技術裝
備水平不高，勞動生產率低。
目前，屬於80年代或70年代水平的棉紡設備仍有2/3。發達國家的清梳聯合機佔有率為50%，我國僅佔14%；發達國家的自動絡筒機、無梭織機佔有率均在90%以上，我國僅佔32%、9.7%。我國毛紡和印染行業僅有10％的設備達到國際先進水平。在紡紗、織布、印染、製衣各環節，電腦過程控制系統和電腦輔助設計系統擁有率較低。現代紡織技術向設備高速化、自動化、工序連續化方向發展，傳統技術與新技術之間的差距越來越大。例如：全自動氣流紡生產效率比環錠高4_5倍，無梭織機比有梭織機效率高4_8倍。由於技術裝備和工藝水平落後，加上管理水平較低，導致勞動生產率與工業發達國家差距拉大，如棉紡織，發達國家紡部萬錠用工60人左右，有些企業已達到萬錠用工30人的水平，我國萬錠用工水平是300人左右，生產成本高，缺乏競爭力。
4、企業生產規模孝組織結構不合理。
企業的生產規模小，集中度低，缺乏市場競爭力和抗風險能力。以化纖行業為例，1999年化纖企業平均規模為1.3萬噸，年產10萬噸以上的企業僅有7家，生產能力佔全國的22.6%，與國外先進化纖企業比較，平均規模相差很大。紡織行業經過重組和改造，已組建了一批大企業集團，但在化纖、紡機領域缺乏擁有自主知識產權、具有國際競爭力的企業，服裝行業中缺乏國際知名品牌。我國大部分紡織企業還沒有建立適應“小批量，多品種、快交貨、高品質”的快速反應機制，企業缺乏具備國際營銷經驗、適應國際競爭的複合型人才。部分企業管理粗放，用人多，產品開發週期長，成本、財務管理不到位，營銷力量薄弱，市場適應性差，開發創新和用人機制不健全，職工的積極性、創造性沒有充分發揮。
5、東中西部區域發展不平衡。
目前西部地區紡織加工能力佔全國紡織生產能力的12%左右，產值僅佔4.5%，企業資產負債率高於全國紡織12個百分點，經濟運行質量明顯低於東部。中西部地區擁有豐富的纖維資源和相對廉價的勞動力，但服裝、針織等勞動密集型產業發展不足，西部服裝產量僅佔全國服裝產量的2.3%。近年來，雖然東部沿海地區和中心城市結構調整力度較大，但是仍保留了一些落後生產能力和初加工能力，產業升級步伐緩慢，產品存在趨同化，東中西部的產業分工不明顯，沒有形成發揮各自比較優勢的互補性格局。
6、綜合經濟效益多年擺脱不了落後的局面。
1992年前，紡織工業曾因取得可喜的效益而輝煌過，但自1993年來，因生產能力嚴重過剩，全行業整體競爭水平下降，行業經濟效益一蹶不振，連續多年虧損，到1996年全行業虧損17億元，國有紡織虧損106億元，紡織成了國有工業中困難最大、虧損最嚴重的行業。
四、項目成功必須具備的條件
1、公司治理結構比較合理、領導管理者素質較高、企業文化理念先進、公司人員、資金、財產資源配置比較合理；
2、項目籌資成本低、建設投資盛生產成本低，市場前景好，比較優勢明顯，在國內外競爭實力較強；
3、公司信用記錄良好，銀企合作關係密切，公司歷史業績突出，財務狀況良好；
4、企業技術創新能力強，經濟技術實力雄厚，融資能力強，資金比較充裕，產品品種多樣化、技術含量高、附加價值高，適應市場變化能力強；
五、紡織工業貸款主要風險點及防範措施
（一）貸款總量風險和客户風險及防範措施
1、我國紡織業近幾年內，仍然難以徹底擺脱貸款高風險行業的範圍，充分認識我國只是紡織工業大國，尚不是紡織工業強國，傳統的比較優勢正在弱化或喪失，國際競爭力正在減弱，全球紡織處於供過於求的局面，對紡織行業應作為我行嚴格控制或限制的貸款行業。
近幾年內，我行紡織業貸款應總量維持不變或適當壓縮，以調整客户結構和盤活不良貸款為主，保留大的有競爭實力的龍頭企業客户，少數生產效益多年比較好並保持穩定、市場前景較好、貸款擔保措施可靠的中小客户也可適量保留，多數客户採取逐步退出的策略。
2、選擇新的客户要更加謹慎，貸款條件要更加嚴格
由於我國紡織業綜合競爭實力較弱，整體效益較差，國家投資力度較弱，各家銀行也都在收縮貸款，紡織企業在市場上融資較困難，紡織業的融資基本上還處於賣方市場，因此我們應堅持“有所為，有所不為”的原則。除對跨地區、主業突出、實力雄厚、競爭力強的大型企業集團和具有國際競爭力的企業集團外，其他企業客户必須嚴格謹慎進入，所有貸款都應落實可靠有效的擔保措施，嚴格控制發放信用貸款。對任何紡織工業貸款客户，都不能輕易抱有一家銀行獨辦的想法，對一家客户的信貸需求大包大攬，這樣做是比較危險的。對新建企業和達不到合理規模的企業一律不發放貸款。
3、對三資紡織企業也不能盲目隨意貸款，大包大攬，採取強有力的擔保措施，可採取由外資銀行開具備用信用證等擔保措施。外商投資企業來華投資心態各不相同，有的是為了盤活消化在國外的不良資產（處置閒置設備和過時技術或賣不動的技術和設備），有的在作投機，有的是母公司在本國難以為繼，到我國求得一時生存希望。對外國企業包括大的跨國集團，也必須識別其是否在國際上具備長期競爭實力、是否有較好的發展前景。不能見到三資企業或國外跨國公司就不加認真評審，就予以大量投放貸款和追捧，甚至全額信用貸款，一家獨攬全部信貸需求。
4、對技術、產品品種、資源成本和治理結構、管理機制等方面確實存在明顯的比較優勢的中小企業，我們可以適當擇優投放貸款。
（二）客户貸款風險點及防範措施
1、借款人資信風險與防範
深入分析借款人經營業績，專業技術水平，領導管理者文化水平、工作經歷、管理創新能力、
心理素質、敏感力、親和力、團結力和威信力等；尋找發現企業核心競爭力；員工隊伍素質，借款人還款信用記錄，近幾年財務狀況等，對有重大信用問題的客户，必須嚴加控制。
2、產品市場風險與防範
紡織業已經進入了充分競爭的行業，市場決定了企業的生存，技術、產品創新和質量決定了市場，過去那種一貫完全靠上生產能力、靠資源和人力優勢取勝的時代已經過去。據預測，全球紡紗能力和化纖生產能力均過剩10%左右，織布能力過剩13%左右，國內生產能力更是嚴重過剩。對技術含量低，大路產品，品種花色單一，色調深淺、紗線結構、織紋變化較少的產品不得再投放貸款，對產品市場要從品種創新、性能價格、可替代性、技術含量等方面競爭能力作深入細緻的分析研究判斷，不可輕信可替代進口、填補國內空白等之類的言辭。同時切不可把產品檔次高、規格高與產品有市場完全等同，還要看此品種產品的下游企業或消費者經濟上能否承受、能力上能否消化。
紡織產品市場波動幅度較大、頻率較快，有人分析，國際紡織品貿易波動週期一般在3年左右，一年半在波峯，一年半在波谷。因此，我們必須準確判斷客户產品的變化週期，並使之與我行貸款發放和回收週期相適應。切不可憑一時一事的市場狀況，來決定貸款的發放，對貸款客户的產品至少要觀察前5年預測後3年，才能做出貸款決策。
3、投資成本風險與防範
由於我國紡織機器設備國產化率低，先進技術和設備基本靠引進，在我國建廠普遍與在設備產地國建廠要高出許多，有些生產設備已經實現了國產化，但有的企業為了某些局部利益或個人小團體利益，還在堅持盲目引進，由此可能造成項目投資成倍的上漲。例如，我國“八五”期間興建的6萬噸聚酯項目需投資8至10億元，而目前建設10至12萬噸的聚酯項目選用國產化技術設備僅需3億元左右。目前部分世界大牌的知名紡織設備生產廠家，已由設備技術商品輸出，改為資本輸出，直接到我國建廠佔領我行紡織品市嘗參與市場競爭，因此必須要作投資成本比較優勢分析。例如，蘇州杜邦化纖公司，杜邦公司只需將其二手設備拿到國內參與合資建廠，就可對國內企業造成較大的衝擊。
4、生產成本風險與防範
紡織業的原料主要依靠石油化工、煤化工、農業的供給，化纖原料目前還要靠大量從國外進口，紡織原料供應貨源和價格的不穩定性，決定了紡織品生產成本具有較大的波動性。我國入世後，國內企業生產成本受國際影響更直接、更具衝擊力，必須要站在更高的高度、更全面的角度、更理智地分析判斷貸款企業的生產成本。生產成本比較優勢，是企業參與市場競爭的重要因素，也是貸款風險控制的重要參考依據。
5、建設和生產條件風險與防範
對廠址、總體佈局是否合理，水文、地質是否符合建廠要求、原料來源、建設生產資金能否落實、籌資成本是否合理，環保治理狀況或環保治理措施是否得到環保部門的批准認可，相關配套建設是否得以落實和可以做到同步建設等，要逐一審查。
六、主要技術經濟參數
附錄一：XX年全國紡織工業分行業經濟指標表
指標單位全國棉紡織業其中：印染業毛紡織業麻紡織業絲絹紡織業針織品業
企業單位數户188624560850109023116171890
虧損企業數户389190619328850364435
虧損面％20．6319．8722．7126．421．6522．5123．02
出口交貨值億元2791．94776．16239．16155．2522．41147．54279.45
產品銷售收入億元8176．252546．52497．00517．2770．41641．96534.88
產品銷售成本億元7105．912241．54456．96447．4960。17579．35467.63
產品銷售費用億元176．3439．568．3211．571．906．5512.42
產品銷售税金和附加億元41．9111．651．612．370．54．022.41
管理費用億元424．12139．5617．5927．994．7524．5229.77
財務費用億元174．8358．637．4415．742．5816．2910.66
其中：利息支出億元158．7355．106．7913．492．4915．379.49
利潤總額億元290．0778．9511．7317．051．4013．8813.57
虧損企業虧損金額億元70．1017．595．319．561．087．536.01
應交xx億元246．8389．118．7413．262．9419．8514.71
資產合計億元9772．773059．92516．33845．78138．22711．01582.26
其中：流動資產淨值平均餘額億元4408．581311．61230．33449．3562．27260．57279.67
其中：應收帳款淨額億元919．77265．2858．1794．349．2841．5472.81
其中：產成品億元857．54257．1745．45101．7319．0949．557.22
其中：固定資產淨值平均餘額億元3808．91257．18219．11276．8954．35346．62217.10
負債合計億元6451．452172．65355．31563．74109．18508．24393.41
全部從業人員平均數人75151922828488270995475824138454581957487809
XX年全國紡織工業分行業經濟指標續表
指標單位服裝及其他其中：服裝正在業化學纖維製造業其中：人造纖維合成纖維製造業合成纖維製造業
企業單位數户67635877815133556476
虧損企業數户1271111319427143113
虧損面％18．798．9423．8020．3025．7223．741
出
口交貨值億元1256．521256．5270．3813．2045．9828．41
產品銷售收入億元2042．791775．861185．38147．371012．02198．92
產品銷售成本億元1747．481516．921013．83126．3864．39164．04
產品銷售費用億元73．2665．7215．092．1312．135．24
產品銷售税金和附加億元9．098．249．040．558．371．08
管理費用億元101．1887．4558．309．3247．8619．11
財務費用億元24．2120．9733．104．8727．764．38
其中：利息支出億元19．．7731．334．5726．384．15
利潤總額億元80．4472．0562．484．8556．868．23
虧損企業虧損金額億元13．1511．469．281．547．491．89
應交xx億元48．4542．5640．555．9434．047．16
資產合計億元1716．781489．501803．71281．141498．58308．19
其中：流動資產淨值平均餘額億元950．08833．74584．1588．27483．97163．24
其中：應收帳款淨額億元249．18212．2991．2820．967．5238．55
其中：產成品億元187．66167．6274．4213．7358．7625．41
其中：固定資產淨值平均餘額億元488．35426．59906．33118．31778．5590．47
負債合計億元992．22863．921041．47169．76854．94195．19
全部從業人員平均數人20854262085426443298111710306417173968
紡織行業主要技術指標（1999年）
指標名稱計量單位數值指標名稱計量單位數值
粘膠纖維正品率（混合）％99．56每百米布混合全廠生產用電量千瓦.時33．36
粘膠纖維一等平率（混合）％65．45棉布織機設備利用率％92．3
每噸粘膠纖維用漿粕量（短纖維）千克10。37棉布織機設備運轉率％93．72
每噸粘膠纖維用漿粕量（長絲）千克1072棉布織機每台時產量（混合）米3．57
每噸粘膠纖維用二硫化鐵量（短纖維）千克189平均緯密根/10釐米252．8
每噸粘膠纖維用二硫化鐵量（長絲）千克319平均幅寬釐米131
每噸粘膠纖維用硫酸量（短纖維）千克792棉印染布入庫一等品率％95．48
每噸粘膠纖維用硫酸量（長絲）4千克1259精梳滌棉印染布入庫一等品率％96．5
每噸粘膠纖維用燒鹼量（短纖維）千克550中長纖維印染布入庫一等品率％96．52
每噸粘膠纖維用燒鹼量（長絲）千克758每百米印染布用燒鹼量（折100）千克3．56
每噸粘膠纖維用電量（短纖維）千瓦.時1561每百米印染布用標準煤量千克51．7
每噸粘膠纖維用電量（長絲）千瓦.時7669棉毛類衫褲入庫一等品率％99．54
每噸粘膠纖維用標準煤量（短纖維）千克1672絨布類衫褲入庫一等品率％99．3
每噸粘膠纖維用標準煤量（長絲）千克5344單面布衫褲入庫一等品率％98．06
合成纖維正品率（混合）％99．27絨線入庫一等品率％99．36
合成纖維一等品率（混合）％94．39其中：針織絨入庫一等品率％99．47
錦綸正品率％99．04每百千克絨線淨用毛條量（包括化纖）千克103．62
每噸錦綸用原料量千克1090絨線精紡錠千錠時產量千克37．58
每噸錦綸用電量千瓦.時2940其中：針織絨精紡錠千錠時產量千克36．35
每噸錦綸用標準煤量千克966精梳毛織品入庫一等品率％97．7
滌綸正品率％99．25每百米精梳毛織品淨用毛條量（包括羊毛及纖）千克40．37
每噸滌綸用原料量（短纖維）千克1089精梳毛織機每台時產量米2．88
每噸滌綸用原料量（長絲）千克1058粗梳毛織品入庫一等品率％97．14
每噸滌綸用電量（短纖維）千瓦.時511每百米粗疏毛織品用洗淨毛量（包括羊毛及纖）千克65．04
每噸滌綸用電量（長絲）千瓦.時1682粗疏毛織機每台時產量米2．57
每噸滌綸用標準煤量（短纖維）千克393毛毯入庫一等品率％93．21
每噸滌綸用標準煤（長絲）千克397每條毛毯用洗淨毛（包括羊毛及化纖）千克2．16
腈綸正品率％99．99提花毛毯織機每台時產量條1．18
每噸腈綸用原料量千克942麻袋入庫正品率％99．91
每噸腈綸用電量千克1590每百條純麻麻袋耗用熟麻量千克88．6
每噸腈綸用標準煤量千克2207純麻麻袋織機每台時產量米
維綸正品率％98．55苧麻布入庫一等品率％94．41
每噸維綸用原料量千克1188．77每百米苧麻布用紗線量千克24．25
每噸維綸用電量千瓦.時2901苧麻織機每台時產量米2．54
每噸維綸用標準煤量千克1987．33桑蠶絲正品率％99．42
棉紗一等品率（純棉）％99．23白廠絲平均等級級3a19
精梳滌棉紗一等品率％99．21絹絲入庫一等品率％98．42
中長纖維紗一等品率％99．58絲織品（成品綢）入庫一等品率％93．18
&nb
sp;平均紗號號19．87絲織機台時產量米5．09
每噸紗（線）通扯淨用棉量（包括化纖）千克1077絲織品平均幅寬釐米148
每噸紗（線）混合全廠生產用電量千瓦.時2246每百千克桑蠶絲用毛蠶量千克314．19
棉紡錠設備利用率％98．73每百千克桑蠶絲用標準煤量千克1285．58
棉紡錠設備運轉率％95．97每百米絲織品用原料量千克14．41
每千錠時平均產紗量（混合數）千克19．11每百米絲織品用電量千瓦.時57
棉布入庫一等品率％94．98每百米絲織品用標準煤量千克16．12
精梳滌棉布入庫一等品率％97．04內銷成衣服裝合格率％98．16
中長纖維布入庫一等品率％98．49出口服裝合格率％99．53
每百米布用紗線量（包括化纖）千克19．65布鞋合格率％99．09
附錄二：
淘汰落後紡織工藝和產品目錄
一、落後生產工藝設備
序號名稱淘汰期限
1建國前細紗機XX年
2年有“1”頭的細紗機XX年
31997年及以前生產的a512、a513系列細紗機XX年
4無生產許可證的企業所生產的細紗機（即未經原國家技術監督局或行業主管部門下發細紗機生產許可證的企業所生產的細紗機）XX年
51332sd落筒機XX年
6bc272、bc272b型分條梳毛機XX年
7b701a型絨線搖絞機XX年
8b311c、b311c（cz）、b311c（dj）型毛精梳機XX年
9151m－k251a型絲織機XX年
10z114型小提花機人造毛皮機XX年
11ge186型提花毛圈機XX年
12z114型人造毛皮機XX年
13lmh551型平網印花機XX年
14lmh551型園網印花機XX年
15lmh303、303b、304、304b－160型熱熔染色機XX年
16lmg731－160型熱風布鋏拉幅機XX年
17lmg722m－180，lmh722d－180型短環烘燥定型機XX年
二、落後產品
序號名稱淘汰期限
1b581、b582型精紡細紗機XX年
2bc581、bc582型粗紡細紗機XX年
3b591絨線細紗機XX年
4使用期限超過20年的各類國產毛紡細紗機XX年
5zd647、zd721型自動巢絲機立即淘汰
6d101a型自動巢絲機1999年
7zd681型立巢機立即淘汰
8dj561型絹精紡機立即淘汰