故事一
小克拉拉盼望了很久的聖誕節終於來到了。夜幕降臨，聖誕樹上點起了小蠟燭，就象是樹上結滿了神祕的小紅果。今天，每一件事情都叫孩子們高興。最使孩子們激動地要數特爾薩亞叔叔裝扮的“聖誕老人”了。“聖誕老人”揹着盛滿玩具的大口袋，走到孩子們中間，分送聖誕禮物。孩子們就象一羣小鳥，歡喜得又叫又跳。
興奮的小克拉拉臉蛋紅彤彤的。她張開雙臂接過一大捧禮物。呀!多可愛的胡桃夾子小人!她尖聲叫起來。這個小人實在太棒了，是她的教父送給她的。其他孩子都有些嫉妒了。“給我玩玩吧!”“讓我抱一抱行嗎?”克拉拉的弟弟費裏淘氣地搶走了胡桃夾子。男孩子們都歡呼起來。他們把小人扔到半空中，象皮球一樣扔來扔去。糟糕，小人摔壞了。男孩子們呼地一下逃散了。小克拉拉傷心地哭了。客人們都走了，聖誕樹上的蠟燭也吹滅了。克拉拉躺在牀上翻來覆去怎麼也睡不着。
深夜，只聽噹的一聲鐘響，許多許多醜陋的老鼠從四面八方鑽了出來。克拉拉睜開眼睛。奇怪的事情發生了，聖誕樹上的蠟燭竟然自己一閃一閃地亮了。她趕緊跳起來，去看自己受傷的胡桃夾子小人。更奇怪的事情發生了，她的許多玩具、糖果、餅乾都活了，他們正和老鼠展開戰鬥。胡桃夾子雖然受了傷，卻率領着一隊玩具兵勇敢地衝鋒陷陣。他打倒了幾隻老鼠，衝到了鼠王跟前。鼠王張開長着尖牙的大嘴，猛撲上來。克拉拉緊張極了,急中生智抓起自己的皮鞋投了過去。皮鞋正好打中了鼠王的腦袋。鼠王翻翻白眼，倒在地上死了。羣鼠無首，頓時四散逃走了。
克拉拉救了胡桃夾子的命，小人向她深深鞠了一躬。咦，克拉拉忽然看到胡桃夾子變成了一個風度翩翩的王子。她以為自己看錯了，揉了揉眼睛，仔細一看。沒錯，王子還説起話來："謝謝你，親愛的克拉拉。你願意到果醬山上去遊覽嗎?”“果醬山?"是啊，那是一個奇妙的童話王國。你不是很愛聽童話故事嗎?“童話王國?太好了。就去嗎?”“這就去。”
克拉拉跟着王子穿過冬天的森林，來到春天的果醬山。漂亮的糖果仙子帶着一羣香噴噴的糖果，餅乾迎了出來。為了歡迎善良的克拉拉和王子，糖果仙子在噴水池前挑起了優美的舞蹈。噴泉撒出珍珠似的水珠，鮮花發出芬芳的香氣。糖果仙子象一隻美麗的蝴蝶，在花叢中飛來飛去。在熱烈的掌聲中，一羣穿着長筒靴的玩具旋風似地捲了出來。嘿，他們跳的是俄羅斯特列帕克舞啊。瞧他們跳的熱情奔放、喜氣洋洋。咖啡們也跳起來了。他們哼着搖籃曲。一羣滑稽的小瓷人跳起了幽默俏皮的中國舞蹈。玩具牧童也來了。他們的舞姿真輕盈,就象踩在鄉村田園的草尖上。小瑪麗不由得想到了鄉下的外婆家。各種糖果載歌載舞。糖果仙子邀請克拉拉和王子加入他們歡慶的隊伍。他們跳啊跳啊....直到克拉拉醒來，才發現，這是一個夢。
故事二
北歐的冬天，雪飄千里，萬木凋零。然而，有一種高懸在枯樹枝丫上的寄生樹，仍然清翠碧綠，遠望就象一團團綠色的鳥巢掛在樹上。冬天的綠色，帶來勃勃的生機，使人心胸開朗。人們用寶劍和金鐮，割下一叢叢寄生樹，放在家裏，掛在街旁，以示吉祥如意。由於這種寄生樹很少，人們使用常青不凋的松柏代替它。聖誕期間，那閃爍着彩色燈光，掛着“雪”的聖誕樹便是這個古老風俗的演變。
相傳有一位農夫在一個風雪交加的聖誕夜裏接待了一個飢寒交迫的小孩，讓他吃了一頓豐盛的聖誕晚餐，這個孩子告別時折了一根杉樹枝插在地上並祝福説：“年年此日，禮物滿枝，留此美麗的杉村，報答你的好意。”小孩走後，農民發現那樹枝竟變成了一棵小樹，他才明白自己接待的原來是一位上帝的使者。這個故事就成為聖誕樹的來源。在西方，不論是否基督徒，過聖誕節時都要準備一棵聖誕樹，以增加節日的歡樂氣氛。聖誕樹一般是用杉柏之類的常綠樹做成，象徵生命長存。樹上裝飾着各種燈燭、彩花、玩具、星星，掛上各種聖誕禮物。聖誕之夜，人們圍着聖誕樹唱歌跳舞，盡情歡樂。
十六世紀，德國宗教改革的領袖馬丁·路德就在家中佈置了燃着蠟燭的聖誕樹。據説，馬丁·路德用蠟燭的光芒來象徵滿天的星斗。但是，早在古代，日耳曼人就把樹當作繁殖力的象徵而作為崇拜物。所以佈置聖誕樹的起源可能和日耳曼人這種風俗有關。至於用樅樹作聖誕樹則是因為這種樹的樹葉在冬天常綠，而且樹形象教堂的天頂。
紅色與白色相映成趣的是聖誕老人，他是聖誕節活動中最受歡迎的人物。西方兒童在聖誕夜臨睡之前，要在壁爐前或枕頭旁放上一隻襪子，等候聖誕老人在他們入睡後把禮物放在襪子內。在西方，扮演聖誕老人也是一種習俗。